国外互联网行业_国外互联网行业发展
方正证券电力设备行业2026年策略:AI大周期开启 海外拓展空间广阔方正证券电力设备行业2026年策略指出，回顾2025年AIDC板块股价表现共经历五轮上涨行情，国内外厂商上调CAPEX预计、业绩超预期和行业及公司技术进展成为主要驱动因素。展望2026年，AIDC行业仍将保持高景气，一方面国内外头部互联网厂商纷纷公布2026年资本开支计划，海外厂说完了。
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方正证券:AI大周期开启,海外拓展空间广阔方正证券电力设备行业2026年策略指出，回顾2025年AIDC板块股价表现共经历五轮上涨行情，国内外厂商上调CAPEX预计、业绩超预期和行业及公司技术进展成为主要驱动因素。展望2026年，AIDC行业仍将保持高景气，一方面国内外头部互联网厂商纷纷公布2026年资本开支计划，海外厂还有呢？
互联网行业观察:海外巨头AI商业化加速;国内平台规范竞争升级2025年8月，全球互联网行业呈现两大核心趋势：海外科技巨头持续加码AI技术迭代与商业化落地，国内平台则聚焦于规范竞争秩序、优化供给生态。人工智能与即时零售成为驱动行业发展的核心动力，同时政策引导与市场需求的协同效应进一步凸显。一、海外AI商业化进程加速，技术迭代驱好了吧！
传媒互联网行业观察:海外中国资产重估持续;蔡浩宇团队发布AI游戏《...近期，政策端持续发力提振消费，叠加AI技术加速落地应用，传媒互联网行业呈现结构性机遇。海外中国资产重估逻辑深化，AI技术赋能下的游戏产业革新成为焦点。政策提振消费与资产重估逻辑深化消费提振政策密集出台2025年政府工作报告将“大力提振消费”列为年度重点工作，提出“..
银河证券:推理算力资源亟需扩张,算力行业仍处于较高景气周期春节期间国内通信行业全面发展，5G-A、卫星互联网、6G以及光通信行业受假期影响相对较小，应用端AI智能体相关公司如智谱寻找算力合伙人、豆包2月16日暂停视频通话功能能等均体现出算力不足的现状，AI应用的持续发展带动算力规模的持续上行。海外相关新闻主要集中于数据中心小发猫。
大行评级丨高盛:中资互联网行业仍首选游戏股 看好腾讯及网易高盛发表报告指，中资互联网公司今年首季度收入稳健、净利润超出预期，但普遍对第二季度盈利能力持渐进采取保守态度，因平台生态系统(商家、消费者)、食品外卖补贴(由电商提供)、AI(应用和超大规模GPU折旧)以及海外扩张等方面的投资增加。该行指，对中资互联网行业2025年五大好了吧！
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银河证券:推理算力资源亟需扩张 算力行业仍处于较高景气周期上春节期间国内通信行业全面发展，5G-A、卫星互联网、6G以及光通信行业受假期影响相对较小，应用端AI智能体相关公司如智谱寻找算力合伙人、豆包2月16日暂停视频通话功能能等均体现出算力不足的现状，AI应用的持续发展带动算力规模的持续上行；海外相关新闻主要集中于数据中心等会说。
中泰证券:看好卫星互联网带来的通信行业“超配”机会在申万行业分类31个细分板块中排名第二，主要驱动因子为海外AI大厂商业化闭环驱动光模块等权重标的涨幅明显。通信行业PE-TTM(剔除负值是什么。 2026年通信行业或呈现“越涨估值越低”局面。因此，持续看好明年AI算力基础设施和卫星互联网带来的通信行业“超配”机会，同时，看好国产是什么。
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中泰证券:持续看好明年AI算力基础设施和卫星互联网带来的通信行业“...在申万行业分类31个细分板块中排名第二，主要驱动因子为海外AI大厂商业化闭环驱动光模块等权重标的涨幅明显。通信行业PE-TTM(剔除负值小发猫。 2026年通信行业或呈现“越涨估值越低”局面。因此，持续看好明年AI算力基础设施和卫星互联网带来的通信行业“超配”机会，同时，看好国产小发猫。
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华西证券:持续推荐卫星互联网 中长期坚定看好行业高成长和大空间智通财经APP获悉，华西证券发布研报称，当前时点，面临全球地缘政治冲突、中美科技博弈、海外对AI投资的疑问以及美联储议息会议临近，预计等我继续说。 行业构建广域连接能力。卫星网络作为6G网络建设基础，当前时点符合6G标准及建设时间。自8月以来相关部门表示会发放卫星互联网牌照，我等我继续说。
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